این فیلم با روایتی که چندین دهه را در بر می‌گیرد، داستان دو عاشق به نام‌های لوورو و نناد و دوستانشان استوان و ایوان را دنبال می‌کند؛ گروهی از پارتیزان‌های همجنس‌گرا که علیه اوستاشه‌ها و نازی‌ها جنگیدند. شانزده سال بعد، آن‌ها به فیلم‌سازان مشهوری تبدیل شده‌اند که در یوگسلاوی کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم روزگار می‌گذرانند. با رسیدن به شهرت، آن‌ها مجبور به ساخت آثار تبلیغاتی برای رژیم می‌شوند و برای محافظت از هویت خود و یکدیگر، همه چیز را به خطر می‌اندازند و ...

فیلم داستان یک مشاور مدرسه جدید که تلاش می کند تا از پویایی قدرت ناشی از سرپرست، معلمان و والدین خارج شود و ...

در بهار 1944، نازی ها تصمیم می گیرند که به مناسبت سالروز تولد هیتلر، یک مسابقه فوتبال نمایشی میان گروهی از زندانیان و تیم سربازان نازی برگزار کند. تیم زندانیان می خواهند به هر قیمتی که شده این بازی را ببرند و ...